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工信部印發《雲計算發展三年行動計劃》，將以工業雲、政務雲作為應用抓手，大力支持傳統IT 企業步入雲轉型之路，網絡安全政策持續催化可期，雲計算企業高端化+國際化成為重要目標。重點推薦廣聯達、太極、華宇、美亞柏科、鼎捷事件：工信部近日印發《雲計算發展三年行動計劃（2017-2019 年）》（簡稱《計劃》）。提出未來三年我國雲計算產業的總體思路和發展目標，技術增強、行業發展、應用促進、安全保障、環境優化等五大重點行動任務和投融資、人才、品牌、國際合作等四大保障措施。
台灣電動床工廠 雲計算產業地位得到高度肯定，千億市場有待進一步優化：本《計劃》是對2015 年《國務院關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》的具體落實，並對雲計算產業的地位給予瞭高度肯定。雲計算將成為信息化建設主要形態和建設網絡強國、制造強國的重要支撐，推動經濟社會各領域信息化水平大幅提高。我國雲計算產業發展勢頭迅猛，應用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發展水平、打造數字經濟新動能的重要支撐。截至“十二五”
末期，總體產業規模達到1500 億元。但諸如市場需求尚未完全釋放、產業供給能力有待加強、低水平重復建設現象凸現、產業支撐條件有待完善等問題亟待改善。上述問題的存在也是本次《計劃》的出發點和大背景之所在。
陽台外推油煙處理設備 行業目標年復合增速30%以上，高端化+國際化成為重要目標：《計劃》中提出目標到2019 年，我國雲計算產業規模達到4300 億元，據此測算，相較“十二五”末的年化復合增速達到30%以上。並支持雲計算企業邁出國門，鼓勵企業充分吸收利用包括開源技術在內的國際化資源。結合“一帶一路”等國傢戰略的實施，骨幹雲計算企業設立海外研發中心、銷售網絡，以及開展跨國並購等業務也將受到政策支持。要顯著增強雲計算企業的國際影響力，並能夠湧現2-3 傢在全球雲計算市場中具有較大份額的領軍企業。基於上述目標，預計行業集中度的迅速提升以及國際化進程的加快將成為未來三年我國雲計算產業競爭格局演進的主旋律，“馬太效應”有望進一步強化。
以工業雲、政務雲作為應用抓手，強化下遊驅動力。1）工業雲成為應用促進行動的重點，《計劃》明確提出將促進制造業企業加快基於雲計算的業務模式和商業模式創新，發展協同創新、個性化定制等業務形態，培育“雲制造”
模式，提升制造業快捷化、服務化、智能化水平，推動制造業轉型升級和提質增效。2）政務雲方面，將鼓勵地方主管部門加大利用雲計算服務的力度，應用雲計算整合改造現有電子政務信息系統，積極發展安全可靠雲計算解決方案，提高政府運行效率。據IDC 預測，2014-2018 年間，制造業和政府行業作為我國雲服務細分市場份額排名分別為第一和第二的兩大領域，有望實現40-50%左右的年增長，該增速顯著超越瞭30%的行業平均水平。本次《計劃》進一步強化瞭下遊兩大行業作為重要抓手對我國雲計算產業的拉動作用，一批細分領域的優質企業有望脫穎而出，以實現“超越行業”式的高速發展。
大力支持傳統IT 企業步入“雲轉型”之路：《計劃》支持地方主管部門聯合雲計算骨幹企業建立面向雲計算開發測試的公共服務平臺，並支持軟件和信息技術服務類企業基於上述平臺發展產品、服務和解決方案，加速向雲計算轉型。豐富完善辦公、生產管理、財務管理、營銷管理、人力資源管理等企業級SaaS 服務。傳統IT企業的“雲轉型”將成為大勢所趨，SaaS 模式在眾多細分領域對於傳統套裝軟件的替代進程不可逆轉。
信息安全面臨雲環境下的嚴峻挑戰，網絡安全監管與法規體系邁向健全的過程有望構成持續性的政策催化。雲計算的普及使虛擬化成為關鍵基礎架構，IT 服務的提供方式呈現網狀分佈，虛擬機與物理實體之間拓撲結構復雜度顯著提升，對外接口呈現多樣性，導致攻擊行為難以被監控，風險點分佈更廣，風險難更難被隔離。雲計算體系將承受來自時間與空間維度的立體打擊威脅。公有雲服務安全防護在《計劃》中受到格外關註，此外，基於雲計算和大數據的網絡安全態勢感知預警平臺建設將獲得推動。萬眾矚目的《網絡安全法》已正式出臺，《計劃》將貫徹落實其中的相關規定，未來網絡安全監管體系和法規體系將進一步走向健全，從而構成政策維度對行業的持續催化。
優化數據中心佈局，提升利用率和集約化水平。《計劃》提出對國內數據中心按照容量能力、服務覆蓋地區、適宜業務類型等要素進行分類，指導用戶按照需求合理選擇使用數據中心資源，推動跨區域資源共享，目標實現新建數據中心PUE 值普遍優於1.4。因此，面向大型互聯網企業、雲計算服務商等規模化客戶的批發型數據中心未來有望成為市場的主流，IDC 行業集中度提升在即。
投資建議：參照《計劃》的發展目標和行動任務，建議重點關註以下主線和相關標的。1）傳統軟件企業“雲轉型”：廣聯達、用友網絡2）工業雲：鼎捷軟件、航天信息； 政務雲：太極股份、華宇軟件3）高端化+國際化：紫光股份、網宿科技4）網絡安全和空間治理：美亞柏科、綠盟科技、啟明星辰5）IDC：數據港6）自主可控：東方通、浪潮信息、中科曙光
風險提示：政策推進低於預期；下遊增速低於預期
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