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深圳商報記者 詹鈺葉



深圳新裡程身體疲勞要吃什麼投資總監 賴戌播



正緣資本投資公司總經理 馮亮

調倉導致板塊調整

記者:如何評點上周市場?

馮:從市場上周的表現看,指數沒有顯著下挫而個股的調整比較明顯。目前我的判斷是大盤不會出現大的波動,基本維持進三退二的走勢,原因主要有三。第一,經濟回暖基本確定;第二是新的制造業後勁很足,高端制造的後勁還沒有出來,掌握瞭核心技術的公司還會繼續上漲;第三是中國的消費升級。

賴:上周市場的形勢發生瞭明顯變化,第一點是市場的一致預期出現轉向,拋壓明顯,二線藍籌股承壓明顯。第二是板塊波動情況有瞭變化,前期漲幅相對較小的一線藍籌出現補漲,例如兩桶油、航空板塊、人壽以及聯通、中車等,目前看來並沒有令市場重新活躍。相反,在這類股票上升的同時,部分二線藍籌股出現瞭明顯下跌。

記者:後兒童眼睛保健食品助孕維他命懷孕後市將怎麼表現?

馮:進三退二的判斷會持續到明年一季哺乳媽媽鈣片推薦度到上半年。上周板塊出現明顯調整,更多的是資金調倉換股導致的,此外三季報也基本公佈完畢,預期也基本兌現瞭。不過,這些板塊先行調整並不是壞事,目前我的判斷是大盤還處在非常健康的走勢中,即使是最近大漲的茅臺也不是一路狂奔,依然有自己的節奏。

賴:一線藍籌股的上漲可以有兩種解讀:一個是市場波段尾聲時,藍籌股將出現補漲;另一個是存量資金在進行調倉,尋找避風港、風險偏好下降。從技術上看,上周大盤創下今年5月啟動行情以來的最大周跌幅,創業板創7月底以來行情的最大周跌幅。值得註意的是,中小創及部分指數出現瞭明顯的頭肩頂形態,跨度兩個月左右。此外,上證指數5月以來的4個重要低點連線,即上升通道的下軌,在上周五確定被跌破,綜合來看,可以認為前幾個月的趨勢告一段落。目前保持強勢的少數幾個指數,如上證50指數與滬深300在去年初以來的上升通道的上軌受阻一周,這是年內第二次受阻,這意味著接下來要麼是突破上軌上行,要麼受阻調整。

關註消費和高端制造

記者:如何挖掘機會?

馮:我上面提到瞭消費升級將帶來機會,投資者可關註消費類股票,可能會是先啟動的板塊。此外,高端裝備制造還沒發力,建議投資者重點挖掘其中機會。第三點則是可關註調整較充分的板塊,如有色、煤炭等,先於大盤出現瞭調整。在中國經濟速度維持穩定的情況下,周期類品種是第三類可以佈局的板塊。跟著熱點走這種操作方式,更適合專業投資者來操作。我認為高端裝備制造與周期品種更適合穩健型投資者。

賴:正如上述所說,市場可能突破,也可能受阻調整,而考慮到藍籌股盤面表現及上證指數跌破下軌,我更傾向於指數受阻可能性很大,其他沒有下跌的股票本周很可能會補跌。考慮到短期風險偏好提升,建議投資者采取風險規避的動作,但不是建議大傢撤出市場。我認為,現在投資者可以考慮階段性風險回避,即重點回避中小盤績差股、業績倒退的股票,這類股票中長期趨勢向下,下臺階之後很難再上臺階。而另一方面,市場永遠有漲有跌,好的股票會在市場相對較弱時出現好的買入機會。因此,投資者可關註基本面好、業績高速成長、前景樂觀的企業,下跌可視作買入機會。

記者:還有什麼需要註意?

馮:在存量資金博弈的情況下,市場出現大幅調整的可能性很小,更多地表現為熱點輪動。黑天鵝事件就不可預測,隻能說如果存在較大的不確定因素,建議投資者回避。

賴:投資者要警惕市場接下來可能出現明顯的下行走勢。由於大盤所處的位置相對來看並不太高,因此持續性的下跌不太可能發生,不過,市場規律不因人的意志轉移,短期內還將出現調整。投資者需要註意的就是尊重市場規律,不要把主觀性的人為因素看得太重。

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